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疫情防控债频落地 租赁公司抗疫同时加速对接资本市场

  

当下,金融机构正积极投入到疫情防控和支持企业复工复产工作中。为了更好地满足疫情防控及企业复工复产的资金需求,融资租赁公司发行疫情防控债持续升温。截至3月9日,大约已有11家融资租赁公司发行了疫情防控债券及疫情防控ABS/ABN产品,发行总规模超过90亿元。

业内人士表示,租赁公司参与疫情防控债券和资产证券化产品发行,一方面能够为疫情期间遇到困难的企业提供及时的资金支持,支持企业有序复工复产;另一方面,也为租赁公司加速对接资本市场提供了“窗口”型机遇,有利于其拓宽融资渠道,为后续发展扩充资本实力。

租赁疫情防控债发行达68亿元

疫情面前,租赁公司积极投入疫情防控债券发行,募集抗疫资金。截至3月9日,大约共有8家融资租赁公司发行了疫情防控债,发行总规模为68亿元。

早在2月初,人民银行等五部门联合发布的《关于进一步强化金融支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的通知》中就明确提到提高债券发行等服务效率。对募集资金主要用于疫情防控以及疫情较重地区金融机构和企业发行的金融债券、资产支持证券、公司信用类债券建立注册发行绿色通道,切实提高发行效率。

2月12日,平安租赁和国药控股租赁于同日发行了2020年非公开发行短期公司债券(疫情防控债),发行规模分别为5亿元和6亿元,成为融资租赁行业发行的首批疫情防控债。

整个2月,共有6家租赁公司发行了7只疫情防控债,3月1日至9日,康富租赁、中建投租赁也相继发行了2020年非公开发行公司债券(疫情防控债),发行规模分为为5亿元和6亿元。

从发行规模来看,截至目前在发行的租赁疫情防控债中,远东租赁发行规模最大。2月14日,远东租赁公开发行的2020年可续期公司债券(疫情防控债)总规模为20亿元。

为防疫抗疫提供专项资金支持

3月3日,人民银行会同财政部、银保监会召开的金融支持疫情防控和经济社会发展座谈会暨电视电话会要求,要加大对疫情影响严重地区、行业、企业的融资支持,强化对先进制造业、脱贫攻坚、民生就业等重点领域和薄弱环节的金融服务,助力复工复产。

业内人士表示,疫情防控债作为一种特殊时期的专项债券,具备较强的功能性特征,为重点疫区或疫情相关企业抗疫提供专项的资金支持,降低企业融资成本,减轻其财务负担。

在疫情防控期间,企业的融资需求较为迫切。《金融时报》记者注意到,租赁公司发行的疫情防控债,所募集的资金主要投向于疫情防控相关行业和受疫情影响地区的有关企业,以解决防疫抗疫最实际、最迫切的需求。如平安租赁发行的疫情防控债,明确表示资金优先用于疫情有关行业、疫情严重地区有关企业及疫情期间需要支持的小微企业资金投放。远东租赁疫情防控债所募集资金将部分用于支持湖北、广东、浙江、河南、湖南等疫情严重或高发省份的融资租赁业务。

业内人士分析认为,疫情防控债在较短时间内成功募集发行,并主要用于疫情防控和复工复产所需的资金投放,对于统筹推进疫情防控和实体经济恢复发展将起到积极作用。

加速对接资本市场迎“窗口”机遇

在租赁疫情防控债发行升温的背景下,租赁公司加速对接资本市场也迎来了“窗口”型机遇。

除了疫情防控债券之外,疫情防控类的租赁资产证券化产品也在加速发行及筹备中。近日,中建投租赁(上海)2020第一期资产支持专项计划(疫情防控ABS)获上交所审批通过,拟发行金额11.66亿元。3月4日,华润租赁成功发行2020年度第一期扶贫资产支持票据(疫情防控债),发行规模7.95亿元,募集资金将用于精准扶贫及医疗健康行业。

天风证券大湾区管理总部联席总经理兼结构金融部总经理刘焕礼表示,租赁公司参与发行疫情防控债和资产证券化产品,既是帮助相关企业渡过难关,也是租赁公司加速对接资本市场的积极尝试。

刘焕礼表示,最近3个月,ABS市场到期收益率整体呈现缓慢下行趋势,自疫情发生以来,在此期间发行的租赁ABS票面利率中枢略微下降。从目前已发行的租赁疫情防控债券票面利率来看,总体也处于较低位置。